2011年3月30日 星期三

平板上的應用程式與瀏覽器間的界線逐漸模糊 - 分析與評論

iPhone App Store Preview 2Image by guccio@文房具社 via Flickr

在微軟預計於CES大展上發表它的平板電腦/Slate策略之前的前夕,Forrester Research搶先發表了針對平板電腦市場的新硬體與軟體預測。

在一月四日的研究註記上的標題是「平板電腦將會與MP3播放器一樣快速成長」,Forrester預測美國的平板電腦市場銷售量將會從2010年的1030萬台,成長至2015年的4400萬台。到2015年時,美國將會有8200萬人擁有平板電腦。Forrester預期每當有新機型推出時,大多數的消費者會願意購買新版的平板電腦。

Forrester預測美國平板電腦的銷售將會在未來逐漸侵蝕筆記型電腦,但筆記型電腦的數量仍舊會超越平板電腦。Forrester預測超可攜筆記型電腦的成長仍會維持強勁。同時,小筆電將會繼續穩定成長(Forrester將2015年美國市場的銷售數字從1530萬台修正到1420萬台)。

Forrester的報告還描述了微軟與它的合作夥伴準備推出的Windows Slate與平板電腦所造成的混亂。雖然App市集是目前的iPad與Galaxy Tab用戶獲得其內容的方式,但應用程式與瀏覽器之間的界線正逐漸崩解。報告中指出:

「在很多場合中,消費者將會使用平板電腦瀏覽器而非應用程式,即使有應用程式可供使用。例如,他們不太可能與品牌頻繁互動,或是積極去尋找應用程式,或是他們有些目標是應用程式無法支援的,例如讀取雜誌的應用程式的帳戶自助服務。此外,消費者可能也不自知自己在使用瀏覽器—例如在ABC News iPad app上進行搜尋,從應用程式內啟動Safari瀏覽器,讓應用程式與瀏覽器之間的界線變得模糊。」


彭博社24日報導,Forrester Research Inc.執行長George Colony在接受專訪時指出,行動應用程式風潮將刺激iPad等行動裝置需求,未來兩年蘋果(Apple Inc.)營收年增率都可望超過50%。根據Thomson Financial的調查,分析師普遍預期蘋果今年度(截至9月底為止)營收將達999.4億美元,明年度上看1,177.7億美元(相當於年增17.8%)。

Colony預期蘋果營業額將在下個會計年度超越IBM(去年營收為999億美元),並於接下來的一年超越惠普(去年營收為1,260億美元)。他認為Google的營收過於依賴網頁廣告,在網際網路即將進入應用程式(App Internet)世代的當下有步入雅虎(Yahoo)走下坡的後塵。
惠普顯然也意識到未來將是App Internet的世代。惠普甫於3月14日宣布計畫將自家公司研發的WebOS作業系統打造成為一個尖端連結平台。惠普表示作為全球最大PC、印表機品牌廠商,未來WebOS內建裝置的年出貨量有機會上看1億台。

根據IDC在去年12月發表的研究報告,全球行動應用軟體(Mobile Applications)下載次數預估將由2010年的109億次成長至2014年的769億次。IDC表示全球行動應用軟體銷售額將經歷類似的增長,預估2014年年度金額將超過350億美元,平均複合年增率超過60%。

分析與評論

  • Apple plan to use Application software to fight with Microsoft and Google;
  • Apps store become another weapon to replace browser features;


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2011年3月28日 星期一

Android 及 iOS 激戰於 Smart Phone, Tablet, Smart TV

The Start screen of Windows Phone 7Image via Wikipedia

appleinsider.com報導,摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師Katy Huberty 25日表示,來自亞洲供應商的消息顯示,蘋果(Apple Inc.)正在打造一款智慧電視(Smart TV)原型機。
Huberty認為Smart TV將可整合影像內容、遊戲、DVR、應用程式、FaceTime視訊通話功能於一體,有望成為蘋果的新產品類別。Piper Jaffray分析師Gene Munster在去年8月即指出,蘋果預料將在未來2-4年內跨入支援網路功能的高解析度電視(HDTV)市場。他預估2012年蘋果可望賣出140萬台支援網際網路的電視機。

Crunch Gear 1月20日報導,蘋果主管1月18日在電話會議上宣布三筆總值的39億美元神秘零組件採購合約很可能是要鞏固液晶面板貨源。三星電子(Samsung Electronics)是目前智慧電視(具備上網功能)市場的主要品牌廠商,今年銷售目標為逾1,200萬台。三星並且在開發適用於手機和電視機的單一作業系統平台,以期吸引更多軟體開發商為三星產品開發應用程式。

三星甫於3月24日宣布,旗下行動裝置/智慧電視應用程式商店(Samsung Apps)自2010年6月開張(首款適用機種為Samsung Wave GT-S8500)以來累計下載次數已達1億次;目前總計有超過13,000款軟體可供下載,較開幕當天暴增6倍。

科技研調機構ABI Research曾發布報告指出,內建乙太網路(Ethernet)功能的薄型電視其出貨比重將由2010年的19%跳升至2013年的46%。ABI分析師Michael Inouye當時即指出,網路電視機(Internet TV)背後蘊藏的廣告商機將是電視製造商極力爭取的大餅。


宏碁與美國最大電信業者AT&T昨(23)日共同宣布,雙方再度合作推出第四代行動通訊(4G)平板電腦,新品名稱為「Iconia Tab A501」,會在第二季AT&T的4G網路開通時同步上市。

AT&T是蘋果iPhone、iPad主要合作電信公司,宏碁小筆電在美國遭受iPad猛烈攻擊、出貨量急速萎縮,宏碁平板電腦與AT&T合作,業界認為是「直搗蘋果巢穴」,不僅宣戰意味濃厚,也透露宏碁將透過平板電腦重起爐灶。

另一方面,AT&T日前收購T-Mobile USA,擠下Verizon ,躍居全美最大的電信公司。AT&T與Verizon 先後找上宏碁合作推出4G平板,凸顯雙方的戰火已經延伸到下一世代的4G網路。

宏碁與AT&T合作推出的4G平板電腦「Iconia Tab A501」 ,配備10.1吋螢幕,搭載Google Android 3.0作業系統、和英偉達(Nvidia)的Tegra 250雙核心處理器。

此款平板電腦最大特色是可透過連接埠,將高畫質影片傳到電視機上播放,並內建第四代無線網路傳輸介面(4G) LTE ,產品將配合AT&T的4G網路第二季開通時同步上市,目前售價未訂。

在此之前,今年元月在賭城登場的CES 消費性電子展上,宏碁也宣布和美國另一電信巨擘Verizon 合作,推出首款內建LTE 4G無線傳輸功能的平板電腦ICONIA Tab A500。

宏碁代號「Picasso」(畢卡索)的首款Android 3.0平板電腦預計本月底前推出,目前正緊鑼密鼓籌備。由於需求超乎預期,加上供應鏈吃緊,宏碁全球資深副總裁林顯郎日前表示,首批貨已經不夠分,全球各地區搶貨激烈。


美國電信業者威瑞森(Verizon Wireless)攜手摩托羅拉(Motorola)於2009年第4季推出Droid,強力拉抬Android智慧型手機聲勢,至2010年全球電信業者紛紛攜手宏達電、摩托羅拉、三星電子(Samsung)等業者競相推出高階智慧型手機,作為吸引用戶申辦行動數據服務的利器,使Android手機出貨急速成長,2010全年出貨規模已名列第2大智慧型手機平台。

有別於高階Android手機市場的競爭日趨白熱化,低價Android手機市場才正起步,市場需求開發度甚低。全球眾家手機晶片業者看好低價Android手機市場需求即將循高階機種的成長軌跡在未來幾年快速攀升,皆規畫與布局低價Android手機用處理器市場,欲藉由公板解決方案(Turnkey Solution)進軍低階市場大餅。

其中,國際晶片大廠如高通(Qualcomm)、意法易立信(ST-Ericsson)、博通(Broadcom)、德儀(TI)與邁威爾(Marvell)等業者已於2010年底開始競推低價Android公板解決方案。DIGITIMES Research認為在低價公板解決方案的推波助瀾下,低價Android手機的出貨將在2011年便會有爆發性成長。


1. 宏達電執行長周永明表示,自03/11/2011起,即積極與日本供應商聯繫、了解零組件供應狀況,日本強震對03/2011、04/2011出貨狀況均無影響,此外,就2011年smartphone出貨量而言,1Q11狀況優於公司預期,而且,預估出貨量將逐季增加,一季比一季好。

2. IBTSIC預估,1Q11宏達電的smartphone將出貨936萬支,QoQ+2.50%,2Q11將出貨1,027萬支,QoQ+9.78%。

3. IBTSIC預估,2011年全球smartphone將出貨3.98億支,YoY+46.02%,其中,Android為成長幅度最大的作業系統。2010年Android作業系統對smartphone的滲透率為22.66%,隨著宏達電、Samsung等smartphone品牌廠的產品持續熱銷,預估2011年將提高到34.59%,預估2011年Android作業系統的smartphone將出貨1.38億支,YoY+122.87%。

4. 展望2011年,預估宏達電在北美、歐洲地區的滲透率將持續提高,在澳洲、韓國、印度、中國等地拓展新客源的成效也將顯現。

5. Android機種銷售狀況優於IBTSIC先前預期,IBSTIC上調對宏達電2011年的業績預估,預估2011年smartphone將出貨4,956萬支,YoY+101.22%,預估2011年合併營收5,166.10億元,YoY+85.32%,稅後淨利670.49億元,YoY+69.59%,稅後EPS 82.00元。

6. 預估1Q11合併營收1,030.55億元,QoQ-0.91%,稅後淨利134.40億元,QoQ-9.19%,稅後EPS 16.44元。預估2Q11合併營收1,073.32億元,QoQ+4.15%,稅後淨利136.86億元,QoQ+0.47%,稅後EPS 16.74元。


The Asia-Pacific (AP) smartphone market will double in size by 2016 to hit shipments of 200 million, according to the latest forecast of technology research firm Ovum.
Globally, Ovum said the market will hit 653 million shipments, accounting for the 30% of shipments derived from the Asia-Pacific market.

It added that Android will drive the growth and will emerge as the dominant platform, dramatically outperforming Apple with a massive 20% lead on market share.
Smartphones will grow at a compound annual growth rate of 12.5% between 2010 and 2016 and will account for approximately 32% of the mobile phone market in the Asia-Pacific alone.

"The smartphone market will see significant growth over the next five years, once again outperforming the wider mobile phone market," Ovum principal analyst Adam Leach said.

"We will see dramatic shifts in dominance for smartphone software platforms, with Android storming into the lead with 38.7% market share, compared to Apple iOS’ 19%, by 2016 in AP alone," he added.

Mr. Leach added that the success of the Android platform is being driven by the sheer number of hardware vendors supporting it at both the high and low ends of the market.

According to Ovum’s forecast, just behind Apple iOS will be Windows Phone, with 22.6% market share by 2016, followed by BlackBerry OS, with 9.2%.
“We expect at least one other platform to achieve mainstream success within the forecast period. This could be an existing player in the market such as Bada, WebOS, or MeeGo, or it could be a new entrant to the market place," said Mr. Leach.

He said the partnership between Nokia and Microsoft has redrawn the smartphone market and will result in a significant reduction in shipments of Symbian-based handsets as Nokia transitions to Windows Phone as its primary smartphone platform.

However, Nokia still expects to ship 76 million Symbian-based handsets so there will be shipments beyond 2012 and in some regions into 2016.

"For Microsoft the deal provides a committed handset partner that has the potential to make Windows Phone a mainstream smartphone platform. The risk to Microsoft is that other handset makers may choose not to compete with Nokia and may turn their backs on Windows Phone," Mr. Leach said.

Ovum is the ICT advisory brand of the Datamonitor Group, with a 25 year history of advising both enterprises and their suppliers on the business value of ICT.For inquiries on Ovum, please contact Tanisha Kuckreja at tanisha.kuckreja@ovum.com.




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2011年3月26日 星期六

預期2011年智慧型手機及平板電腦分別大幅成長45%及266%

Steve Jobs while presenting the iPad in San Fr...Image via Wikipedia

隨著2010年 iPad 熱賣,市場對平板裝置侵蝕 PC 市場的問號逐漸加大;多份 iPad 使用者行為調查報告亦指出:消費者一旦購買與使用平板,將顯著降低使用PC的頻率與時間。對此DIGITIMES Research 分析師彭建航表示,目前雖尚未有明確統計證據,指出多少的平板銷售量自侵蝕 PC 市場而來,但消費者對消費性電子的話題高度集中平板,造成的消費預算排擠已讓PC業者受到影響。
彭建航也說明,自2011年起,各主要PC業者陸續推出自有平板與iPad抗衡。三星(Samsung)與惠普(HP)擁有智慧型手機部門,較其他PC業者在平板市場有利。而戴爾(Dell)、聯想(Lenovo)、華碩(Asus)、宏碁 (Acer)等PC廠商雖然多少有涉獵智慧型手機業務,但在本身智慧型手機業務也尚未起飛情況下,PC廠商在平板市場顯得較為不利。平板的軟體、硬體、機構設計都與智慧型手機相同,與PC卻截然不同,PC廠商在 NB 的製造設計採購優勢,在平板的綜效不高。

綜觀2011年平板市場,PC品牌在由iPad及各智慧型廠商所把持的500美元以上高價位平板市場,進入難度甚高。彭建航分析,PC品牌僅能分食 2011年高價平板市場4,500萬到7,000萬台大餅中的一小部分,扣除三星與HP後,所有PC品牌高單價平板出貨量僅在300到500萬台內。因此彭建航認為,PC廠商真正來自平板的機會,將是搶先智慧型手機品牌一步,推出300美元到500美元(例如ViewSonic平板產品),甚至300美元以下的低價平板,將可望為PC廠商整體帶來另外500萬台至1,000萬台平板潛在商機。


市場研究機構ABI Research的分析師認為,低階產品與新興市場將會是智慧型手機取得新一波成長性的動力來源,而 Symbian 與 Android 平台則是開發這類市場的利器;該機構並預測 2010年全球智慧型手機銷售量可達2億支,到2014年還能成長一倍達到4億支。
「高階手機已經引起市場風潮,而這些產品能多快放下身段,將是決定該市場何時迎接新一波成長性的關鍵;」ABI手機市場研究總監Kevin Burden在一場線上研討會上表示:「我們將會迎接一個每支手機都是智慧型手機的時代,但這會是一個緩慢的過程。」

根據ABI的預測數據,智慧型手機在整體手機市場的銷售比例,將會由2009年第一季時的15%,在2010年第四季成長至19%;到了2015年,智慧型手機則可望佔據整體手機銷售量的三成以上。

Burden並指出,在眾家智慧型手機供應商中,諾基亞(Nokia)是已經具備迎接下一波成長風潮之優勢的業者;該公司2010上半年智慧型手機銷售量達4,500萬支,稱霸市場,其銷售數字是第二名廠商的兩倍。

此外Burden表示,這家芬蘭大廠第二季的手機出貨量就達1.1億支,該公司也會透過其代理商來開發低階功能性手機。而儘管週遭有蘋果(Apple) iPhone 與眾多 Android 手機等強敵環伺、擄獲消費者目光,諾基亞仍握有實質的市場佔有率。

「若忽視他們就大錯特錯了;」Burden認為:「因為諾基亞通常是第一家把新技術推上市場的公司。」由諾基亞共同開發的 Symbian 作業系統現在已經轉為開放源碼,該系統進駐的手機數量在第一季為2,280萬支,第二季又成長到2,580萬支

ABI認為,Symbian作業系統的成長動力來自較低單價的手機。至於第二季在手機作業系統方面的最大贏家則是Android平台,採用該平台的手機銷售量由第一季的550萬支,在第二季成長為1,130萬支;該數量與第二名的 RIM 相當。

Apple手機的第二季銷售量則是由第一季的88萬支微減為84萬支,部分原因是向新版iOS 4手機作業系統的轉換;Apple手機銷售量預期將因為作業系統轉換完成、以及 iPhone 4 的上市而再次大幅成長。

不過ABI另一位資深分析師Michael Morgan表示,Apple本有個很大機會能抓住新的企業用戶,但其有限的通路模式以及專注在高利潤產品的策略,恐怕會讓該公司錯失由低階產品與新興市場所帶動的新一波市場成長風潮。


台股股王宏達電 (2498)以智慧手機自有品牌跨過千元價元價位,目前市場無不猜測台股多頭格局若不變,下一個誰登千元之位? 目前在候選名單中,挾蘋果概念股的光學元件大立光 (3008)及觸控面板TPK(3673)皆被點名頗具千元之相。事實上,蘋果概念股被看好反應是智慧型手機及平板電腦今年快速的成長,除了宏達電、大立光、TPK之外,已讓不少相關個股族群成為投資人長線布局焦點。

根據市場機構預估,歐美景氣持續復甦可望帶動智慧型手機及平板電腦之消費需求,預期2011年分別大幅成長45%及266%。

第一金投信投資研究處王裕豐資深協理便分析,高階智慧型手機及平板電腦主要消費族群在於歐美等經濟成熟區域,此一區域經濟及消費成長力道關係整體產業銷售興衰。

IMF於今年1月將美國GDP由原先預估之2.3%大幅調高至3.0%,另一方面,美國消費者物價年增率僅1.6%,加上9%失業率,給予聯邦準備理事會按計畫推動量化寬鬆政策之理由。美國在低利、低通膨等環境下,消費支出呈現明顯成長的現象,因此,王裕豐預期對於高階之智慧型手機及平板電腦的需求可望持續推升。

去年蘋果公司推出iPad平板電腦,如同iPhone手機一樣,颳起消費市場旋風,今年蘋果公司接續推出第二代之外,眾多資訊及通訊廠商也想分食此一市場大餅,競相推出70餘款平板電腦,希望獲得消費者青睞。王裕豐預估,未來第二季將會逐漸揭開平板電腦春秋戰國時代的序幕,在眾多廠商強力導入相關產品的效應下,預期能夠有效推展平板電腦需求。

雖然平板電腦實際需求眾說紛紜,研究機構發布的預測銷售數據亦差異頗大,但大多數均認為今年平板電腦應有倍數以上成長。

其中,集邦科技最新預估,iPad2如期發表,將為2011年平板電腦市場注入更多的火花,對於2011年平板電腦的市場規模預估,由原先的500萬台上修至5500萬台的水準,年增率接近三倍。此外,並預期2011年全球手機銷量15.2億支,成長28%,其中,智慧型手機占4.26億支,滲透率由2009 年之14.2%提升至28%,年增率則高達45%。



摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Katy Huberty 周五 (25 日) 再度發布看多蘋果 (Apple Inc.)(AAPL-US) 的預估報告,表示在中國市場、低價 iPhone、平板電腦市場擴大及可能推出智慧電視等因素帶動下,股價可能衝上 540 美元。


Huberty 在報告中預估,在「多頭」預設情況下,蘋果今年可賣出 6500 萬台 iPad 及 8700 萬支 iPhone,股價在 11 月便可達到每股 540 美元。到了 2013 年,蘋果可售出 1.78 億支 iPhone 及 1.2 億台 iPad。

Huberty 相信,至 2013 年,蘋果營收平均年成長可達 34%,每股獲利 (EPS) 成長可達 41%,因此目前股價是大型科技類股中最具吸引力的。

她並指出,蘋果現在股價本益比,僅今年預估獲利的 15 倍,顯示市場明顯過於關注蘋果近期表現,而質疑其長期成長潛力。

她明確提出 4 項蘋果成長可能動力來源:一、中國銷售通路擴大,二、明年推出較低價 iPhone,三、全球平板電腦市場擴張,且繼續由蘋果主導,以及四、於 2012-13 年間推出新的智慧電視類產品。

Huberty 還預期,在「基本」假設情況下,蘋果今年僅售出 7200 萬支 iPhone 及 3000 萬台 iPad,股價在 11 月達到 410 美元。而在「空頭」預設情況下,若蘋果毛利率降低,且市場越來越擔憂執行長賈伯斯 (Steve Jobs) 的健康狀況,股價恐挫至 270 美元。


分析與討論

  • 日本大地震對智慧型手機及平板電腦零件供應將是重要觀察指標,預估 Apple iPAD2 仍占有 Tablet 85%;
  • Android Tablet 是否有震撼之機種,將是另一重要觀察指標;
  • Win 7 Tablet 因誤太多時間是否能超前,將是重要觀察指標;


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2011年3月20日 星期日

智慧型手機平台趨勢與影響

The iPad on a table in the Apple caseImage via Wikipedia

智慧型手機近年來在市場上的銷路表現相當不錯,幾乎是人手一機的狀態,而繼蘋果 iPhone 在市場大賣後,Android 手機也以各廠機海攻勢搶下平台市佔王座,而後續也有 RIM、微軟及 HP 也虎視眈眈地埋伏在後,那目前在美國的市場分佈如何呢?

根據市調公司Nielsen近期所公佈的調查內容指出 (調查時間為2010年11月至2011年1月),若單純以手機作業平台作區分的話,Android搶下29%的市佔,穩坐美國境內第一的王座,而RIM旗下黑莓系統與蘋果iOS系統則同時位居第二,分別佔有27%的市佔率,至於微軟WM/WP7平台則佔有10%,HP旗下的webOS則有4%,至於Nokia底下的Symbian則僅有2%市佔。
但如果再細分以廠商為主的市佔率來看,蘋果與RIM由於均採用自家作業系統,因此反而分別躍居市佔第一,均為27%。其後次高的則是以HTC旗下Android手機搶下12%市佔,若再加上WP7平台的部份,則總計有19%的市佔率。而Motorola旗下Android手機加上WP7產品的話,則有11%的市佔率,與廠牌總市佔排名第4的三星的情況相同,兩家均以Android產品居多。

而同樣也採用自家作業系統的HP與Nokia部份,HP則好在除了推出webOS手機產品外,同時也有推出WP7平台手機,至少比Nokia好上一些,不過之後Nokia也將會推出WP7平台產品,或許之後將會有所好轉?

至於各平台使用年齡層來看,大致上均是以25-34歲之間的年齡層居多,其後則是35-44歲的區間。



根據國際研究暨顧問機構Gartner的統計,2010年全球手機終端銷售量總計為16億支,較009年大幅增加31.8%。2010年,智慧型手機終端銷售量更較2009年勁揚72.1%,在整體手機銷售量的比重達19%。全球前五大手機製造商的排名依序是諾基亞、三星、LG Electronics、RIM和蘋果。

HTC在2010年的終端銷售量達到2,468.8萬支,市占率由2009年的0.9%上升至2010年的1.5%,成為全球第九大手機製造商。


在年初CES 2011及MWC 2011兩場大展結束後,不少新平板也將紛紛出籠搶攻市場,而目前外界仍認為蘋果依然將持續穩坐龍頭位置,主要原因在於價格制定或服務整合仍以iPad表現最為成功,同時預估今年全年出貨約5100萬台的平板裝置中,其中將包含蘋果拿下約3450萬台的量,約全部7成左右。

以下為拓墣產業研究所針對2010年至2015年平板機出貨量的預估:

定價策略 蘋果搶得甜蜜點

以現行三星Samsung Galaxy Tab、Motorola Xoom分別為美金729元與799元的定價來看,蘋果入門價格為美金499元的售價顯得「親民」許多。根據拓墣產業研究所研究員李易聰所作分析內容透露,蘋果在iPhone或iPod系列產品上的定價普遍較高,但在iPad卻反其道而行,改採用相對低價的策略,同時也未強制與電信廠商合作綁約,因此成功獲得消費者青睬。

而至於在今年初的CES及MWC大展上,縱然多數廠商所推出的平板均採用Google Android 2.x/3.0,雖然在軟體授權上沒有什麼成本開銷,但多數廠商硬體採用的雙核心處理器等重要零件都處於較高價位,因此相形下也就反應在實際售價。

但對於一般消費者而言,使用平板裝置通常僅只是用於一般網頁瀏覽、收發郵件等作業行為,頂多加上使用各廠商所推出的App內容,但其中屬於重量級使用的比例,其實僅只是暫於少數。因此較高的售價反而不利於產品銷售成長 (因無法透過大量出貨來降低產品成本,最後僅能反應於實際售價)。

另一方面,也正因為蘋果即將推出「 iPad 2」,因此訂單佔據了零件供應商大部分產能,進而影響到零件出貨單價,而誘使平板製作廠商花費更高的價碼預定產線,結果也同樣反應於實際產品售價。


根據拓墣產業研究所分析預估,各廠製作的Android平板成本預計將延續到2012年間才有可能會得紓解,而在此段期間所發展的App或服務也將針對Andtoid平台提供更為良好的成長可能性,未來將有可能一舉穩定超越蘋果iPad市場。

另一方面,微軟預計將會在2012年正式推出Windows 8,並將會有可能與平板裝置整合應用推出相關產品,但是否將能成功持續吸引Windows用戶跳進平板市場,目前還有待進一步的觀察。

未來在App應用方面,未來將以蘋果、Google及微軟三大勢力為主,而根據拓墣產業研究所的預估,2011年間除了以蘋果為主的高度整合外,三星對於旗下產品的整合程度也逐漸在蓬勃發展中,不但在手機、平板或電視等產品有完整的硬體發展,同時透過自家線上應用程式商店服務更能達到軟性整合,若在未來使產品價格能再向下調整,估計將會逐漸帶給蘋果市場壓力。

而此外,拓墣產業研究所也估計RIM近期黑莓產品發展及HP以webOS反攻的情況,未來依然仍有一定市場競爭力,而台灣廠商華碩、宏碁與宏達電等也將分別以平價策略搶攻新興市場,之後也會有更多各出奇招而致勝的市場表現。

分析與評論

  • 2011 Apple iPAD 仍然將超過 75% tablet 市場;
  • Android 搶下智慧型手機 29%的市佔,穩坐美國境內第一的王座,一年後將攻占 tablet;
  • 台廠 Android Wifi/BT 及 Android Wifi/BT + 3G 價位是錯的,要低於 Apple 100$USD,運用智慧型手機之優勢;


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2011年3月19日 星期六

2011 年1 ~ 2月份 臺灣上市公司受景氣恢復程度分析

Image representing iPad as depicted in CrunchBaseImage via CrunchBase2011 年1 ~ 2月份,臺灣整體產業恢復狀態月份,ECFA後,觀光業反而成長遲緩,加上歐債與中國緊縮及 iPAD 衝擊,許多電子業營收月增率衰退,這是值得注意與追蹤,特別是半導體業景氣也轉差,汽車、通訊復甦又持續成長可以由表得知,有多少生技受惠於健保也是值得分析一部份,電子業不管智慧型裝置 ( smart handheld and portable device )、雲端技術 ( cloud computing )、網際網路 ( Internet ) 之都將進入淡季,iPad 之大幅成長也將進入淡季,這是這次景氣恢復最奇特現象仍然存在,我把它歸因於新經濟已經逐漸形成非常強勢世界趨勢,而舊型之重量型經濟則持續衰退,最大影響力是:
  • 網際網路 ( Internet )、 智慧型裝置 ( smart handheld and portable device )( 如 iPad、平板電腦、智慧型手機 )、雲端應用 ( cloud computing )之成長率與出貨量仍然持續,iPad、平板電腦將有大幅取代筆電 ( Netbook ),形成雲端應用與移動智慧型技算機裝置大幅成長趨勢 ( Cloud computing and mobile computing device ) ,臺灣必須大幅與Android、ARM 結合 Amazon、Google、Time warner、Disney搶回 Pad device 成長,因為 Wintel 功耗、重量與效能所以我不再強調 Intel 合作;
  • 健保漲幅,企業支出將增加,投資率遲緩問題將持續,預估將反應在投資率與出口成長率上;
  • 兩岸金融業合作、兩岸金融商品與ECFA議題 仍然以人民幣存款業務效應對臺灣經濟成長率影響最大,將大幅增加金融業穫利率,很懷疑執政黨是否真的了解人民幣業務對臺灣之影響,讓全民存款收入增加對內需經濟幫助很大。
  • 執政黨現在要大幅運用策略降低失業率,一定要由新創公司投資減稅與邀請外國公司來台投資著手,就可以大幅降低失業率,延長經濟成長率,執政黨沒有做好降低失業率策略將會流失許多選票
  • 預估ECFA無法增加太多就業率,唯有新創公司投資減稅與優惠,就能迅速增加就業率。
  • 國際營運FTA方式不能以美國為優先,要以南美、東歐、歐洲、中東為主,因為這些區域關稅高,對於台灣分散市場效果大,而美國談判籌碼低農產品競爭力非常高。
  • 目前台灣延續前任執政黨狀況,國內投資率遲緩,健保持續漲,因健保收入增加醫院林立,國內投資率遲緩、許多勞工因工作常駐大陸造成內需經濟冷,問題還蠻嚴重,人民已經不太能忍受國內投資率遲緩之問題。



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2011年3月6日 星期日

iPad2提前引爆平板大戰 - 分析與評論

iPad2 mit 3D Videotelefonie (ei Pad)Image by jwpriebe via Flickr當品牌廠商於德國漢諾威電腦展(CeBIT)努力推出自家平板電腦之際,蘋果iPad2的問世,搶走全球目光,iPad2計劃3月11日在美上市,也提前引爆平板電腦大戰。

繼行動通訊世界大會(MWC)宏達電發表首款平板電腦Flyer、三星推出第2款平板電腦Galaxy Tab 2後,包括華碩、微星等PC品牌廠商也在德國漢諾威電腦展推出多款平板電腦。

不過,蘋果執行長賈伯斯(Steve Jobs)於3月2日發表的iPad2則是搶走了全球目光的焦點;iPad2搭載全新A5處理器,具備先前A4版本的2倍處理效能與9倍的繪圖效能,同時採用雙核心架構設計,不但更快、更輕、更薄,且配備前後攝影鏡頭,另外內建3軸陀螺儀、動態感應器與藍芽連接功能。

蘋果iPad2售價與先前iPad相同,介於499美元至829美元,讓成本難以下降的其他廠商壓力大增。而IPad2預定3月11日在美國上市,包括日本、法國和德國等26個國家則於3月25日推出,時程上也較市場預期的5月或6月更為提前,延續iPad熱度、搶攻平板市場先機的企圖明顯,也打亂了其他品牌平板電腦的銷售布局。

DIGITMES Research分析師彭建航分析,iPad 2無論在工藝設計、硬體、作業系統上都有相當進步,並延續iPad的價格,其性價比將帶給其他競爭產品相當大壓力;彭建航預估,2011年蘋果平板電腦銷售量(包含iPad、iPad2)將在3500萬台以上。

日盛證券指出,蘋果的iPad2的備配、規格、顏色符合預期,上市時間略優於市場預期,加上主要競爭作業系統Android 3.0也準時上市,日盛證券維持2011年兩代iPad銷售4000萬台及全球平板電腦7200萬台的目標不變;由於價格競爭力優於主要競爭對手,蘋果的銷售有上調的空間。

由蘋果引爆的平板電腦風潮,吸引手機及PC品牌廠蜂湧跟進;根據統計,各廠商預告將推出的平板電腦已超過100款,華碩執行長沈振來在漢諾威展現場表示,業界對平板電腦市場恐太過樂觀,今年可能發生重覆下單的慘劇,將有1場「殊死戰」,全球僅有4、5家廠商能勝出。

彭建航也指出,iPad在2010年的購買族群較集中在商務人士,iPad 2在大眾消費性市場的斬獲,將決定蘋果平板電腦能否在2011年有超過4000萬台的銷售量,讓蘋果在2011保有7成市占率。

除各廠商在作業平台系統的軟體競爭外,價格也將是平板電腦廠商搶得市占的關鍵因素,沈振來指出,華碩在產品上規畫多種價格,最低入門價為399美元,比蘋果電腦iPad的499美元還低,也比摩托羅拉Xoom售價近800美元便宜。

整體來看,蘋果iPad2的準時問世及提前於3月上市,是有延續iPad熱度、搶在其他品牌平板電腦第2季上市高峰期之前的意味,價格延續iPad的水準,更使其他品牌平板電腦壓力大增,進而推出多種價格的產品迎戰,看來決定各品牌平板電腦存活的淘汰戰,已提早展開。


蘋果公司 (Apple Inc.)(AAPL-US) 在上周三發表 iPad 2,擁有許多優於前代產品的改革,然而前代 iPad 和新產品最誘人的特點或許相同:價格便宜划算。而和這項特點相映生輝的,是目前平板電腦市場競爭對手,仍無法將價格壓低至蘋果產品的水位。

iPad 2 如同前一代產品,初售價格為 499 美元。蘋果宣稱,自從去 (2010) 年 4 月推出 iPad 後,至今已賣出 1500 萬台,帶來 95 億美元的營收。分析師們認為,這僅是平板電腦開始崛起的表徵,未來到 2012 年,蘋果此業務營收可能將上衝至 350 億美元。

摩托羅拉 (Motorola Inc.)(MOT-US) 的「Xoom」和三星電子 (Samsung Electronics Co.)(005930-KR) 的「Galaxy Tab」近期方問市,兩者均廣受好評,然而美中不足的是售價高昂。

其他數十間硬體電腦製造商,今 (2011) 年皆奮力意圖搶進平板電腦市場:如惠普 (Hewlett-Packard Co.,HP)(HPQ-US) 的 TouchPad、宏達電 (HTC)(2498-TW) 的 Flyer、LG (034220-KR) 的 G-Slate,以及 RIM (RIM-CA)(RIMM-US) 的 PlayBook 等等。

然而此些產品的價格,甚至發布日期等資訊,目前都尚未獲得公開,產業專家們認為,此些競爭產品不一定能拼過蘋果的價位優勢。

分析師和業界專家們指出數項原因所在。首先,蘋果的現金儲備量驚人,共高達 600 億美元之多,便其和其他公司組織戰略性合夥關係,由此大量購買零組件產品,如低價的閃存記憶體等等。如此一來,公司可確保供應商的低價,進而鞏固較低的製造成本優勢。

在此同時,專家表示蘋果已順利規避高專利許可費的問題,如 iPad 使用的 A4 和 A5 處理器等高價零件,皆由蘋果收購的企業自行設計。

蘋果的 iPad 成本費用,另有一部分可由應用程式商店 App Store 的營收補貼,該商店年度營收超過 10 億美元。代表著蘋果可壓低 iPad 的利潤率,目前利潤比率達 25%,其他產品如 iPhone 則達 50%。


據市場研究公司IDC的數據顯示﹐由於競爭加劇﹐2010年第四季度蘋果公司(Apple Inc.)產品在全球平板電腦市場的佔有率從前一季度的93%下滑至73%。

IDC稱﹐假日季節期間﹐三星電子(Samsung Electronics Co.)的平板電腦Galaxy Tab是蘋果產品的主要競爭對手﹐Galaxy Tab第四季度的市場佔有率超過17%﹐其他數款競爭力相對偏弱的同類產品也從蘋果公司手中奪取了一些市場份額。

不過﹐IDC預計﹐2011年全年﹐蘋果公司產品在平板電腦市場中的佔有率將保持在70%-80%。

2010年蘋果公司的iPad銷量接近1,500萬台﹐該公司對今年的銷量寄予厚望。蘋果推出的新產品iPad2週五將開始發售。與第一代iPad相比﹐iPad2機型更輕薄、運行速度更快。

IDC稱﹐去年第四季度全球平板電腦發貨量總計1,010萬台﹐較前一季度的450萬台增長一倍多。IDC估計2011年全球平板電腦市場的發貨量有望達到5,000萬台。


一位分析師稱,半導體代工巨頭台積電(TSMC)正打算狠狠咬住蘋果。
“關於蘋果公司決定將其A5處理器的訂單從三星轉向台積電的傳言越傳越烈。”HSBC的分析師Steven Pelayo在一份新的報告中表示,“雖然未經證實,但是,鑑於台積電的生產能力、技術優勢,以及它與蘋果之間不存在潛在的利益衝突,我們相信這個合作將會是必然的。”

如果這次台積電確實能夠獲得來自蘋果公司的業務,“結果顯示,本次業務將為台積電的收入帶來2011年至少1%的增長,以及2012年至少2%的增長”他說。

“在之前的報告中,我們注意到台積電很少有獲得'第一輪' 平板 大戰中蘋果代工的機會,因為那幾乎都由三星獨攬。我們始終期待在'第二輪'平板大戰中,台積電能通過非iPad平板產品獲得更多的利益,但是現在看來,台積電有可能會狠狠'咬蘋果一口'”Steven補充。

在這份報告中,HSBC試圖量化台積電拿下A5處理器訂單的收入增量。

“我們假設採用40/45nm的雙核的A5處理器的尺寸為60mm 2 ,估計一個300mm 晶圓 片上大約可容納1,035個單元。假設在2011和2012年分別是85%和90%的產率(以成熟的工藝節點),我們預計2011和2012年分別消耗880和932片晶圓。”

“我們估計蘋果今年iPhone/iPad的出貨量為1.3億,其中將有9,000萬台產品會採用A5處理器。我們期待A5能盡快入駐iPhone,所以我們預測,到2012年A5的出貨量將有機會成長150%,達到2.3億的規模。”

“假設今年台積電獲得蘋果30%的訂單(三星將保有70%),平均晶圓單價為4,000美元,那麼台積電2011年的收入與之前的預估值增長僅為0.8%。假設到2012年台積電獲得60%的A5訂單,平均晶圓單價降至3,000美元,那麼來自蘋果訂單的貢獻將增長到2.5%。”

分析與評論

  • 市場由 Apple iOS 及 Google Android 主導是確任,只是台廠怎麼還持續抓住 Wintel 真奇怪。
  • 今年台積電獲得蘋果30%的訂單,代表台積電努力一點既可全勝
  • Apple iOS 仍將占有70% Pad 市場
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